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限電停產

一邊是“能耗雙控”政策，一邊是煤炭價格的持續飆升，越來越多的省份開始加入限電停產的大軍。

根據報道，此次限電停產涉及江蘇、浙江、山東、廣東等10多個省份，受此次限電停產影響較大的大多都是東部沿海省份。

一些城市接到的通知是開四停三，每天有3個時間段要配合停電。

廣東省實行開二休五，在揭陽甚至出現了開一休六的情況，可見此次形勢之嚴峻。

青海針對高耗能企業停產限產一個月；云南已經開啟了兩輪限產，硅產業9-12月產量不高于8月份的百分之10，黃磷產業也是不高于8月份的百分之10，限產超過百分之90.

江蘇開啟了對年能耗5萬噸煤企業的節能檢查，山東電力緊張啟動限電，廣西針對高耗能企業實施限產，陜西新建成兩高企業不能投產，已投產的限產60%。

電解鋁無疑是耗電大戶，每噸電解鋁要消耗1.3萬噸電，今年云南的電解鋁產能增長了3倍，毫無疑問這也是云南實施兩輪限產的重要原因。

此次限電停產的規模與力度史無前例，那么背后原因究竟是什么呢？

表層原因

在碳中和、碳達峰的大背景下，能耗雙控政策是一個必然結果。從上半年能耗雙控的完成效果上來看并不理想。

2020年9月22日，我國曾在聯合國大會上宣布到2060年實現碳中和，在2030年實現碳達峰。

另一個原因就是用電緊張，今年下半年國內多個省份用電增速達到超過17%。

隨著煤炭價格的持續高價，發電廠面臨的問題是發電成本太大，甚至出現多發點對虧錢的現象。在中國國家電網向發電廠買電，再賣給老百姓，這個電價并不是可以隨便提的。火力發電每度電價4毛多，但是發電成本都快接近6毛了，一度電虧一毛錢這誰愿意干。

在這樣的情況下，發電廠肯定會限制發電量，從而導致用電緊張。

停電限產后的影響？

停電限產后，工廠面臨的困境是生產成本的增加，與此同時生產效率并沒有得到提升。

勢必會導致無法按期交貨，比如包裝材料廠面臨的困境是雙十一馬上到來，客戶催促交貨，而企業不敢接訂單，接了訂單也需要和客戶說明白可能會晚交貨。

現在制造業面臨的困局是，原材料的價格大幅上漲，但是下游工業品提價困難，屬于賺了產能不賺利潤的現象。

目前電力緊張的困局也說明我國大部分發電依賴于火力發電，煤炭價格上漲勢必會提升整個經濟運行的成本。

綠色發電目前在中國的占比并不是很高，因為綠色發電需要解決輸送的問題，如果發出來的電要儲存必然會增加較大的建設成本。

而且在整個儲能過程中，綠色電能會有一個百分之30的損耗，這也是綠色電能千好萬好依然沒有干過火電的原因。

從去年疫情以來，中國的疫情控制是世界上比較好的，所以經濟復蘇帶來的大量需求也就來到了中國。

一邊是需求增加，用電激增，另一邊是電力煤的價格居高不下發電成本高。

在這樣的困局下，就是要淘汰落后產能，促進產業升級。這個過程中是無比困難的，勢必會出現一些中心企業因為跟不上步伐被淘汰。在經濟轉型期間，企業間的競爭無疑是巨大的。

從2030年碳達峰到2060年的碳中和，短短的30年緩沖期背后的壓力是巨大的。德國作為世界上環保做得最不錯的國家，在1990年實現碳達峰，但是他的碳中和目標才到2045年，中間有55年的緩沖期。

背后的博弈究竟是什么？

疫情以來美國通過貨幣大放水，嚴重催生了大宗商品的價格。因為疫情大量的訂單轉移到中國，但是為了承接這部分訂單，一些企業進行了粗放式的擴張。

但是一邊是高成本，一邊是提價能力不夠，導致間接地承接了美國的通貨膨脹。

今年1-8月份，我國同比出口增長33.7%，但是出口的單價并沒有上漲。你看著原材料上漲，你想漲價，但是你的同行敢降價承接你的訂單，所以大家為了訂單反而內卷起來了。

因為大家都知道這種訂單不可能持續，都在為了瘋狂搶訂單而內卷。一些行業有出口退稅，他們不怕搞內卷，這樣導致拿著國家的補貼去貼補了外國。

美國就這樣通過印鈔票把自己國家的通貨膨脹，在悄無聲息地轉嫁到他國。面對激增的國際訂單，一部分企業瘋狂地涌入。

但是當疫情得到恢復，這些訂單勢必又會涌向那些用工成本更低的國家，這樣就會造成產能過剩。

產能過剩、同質化嚴重，這樣勢必會造成更大的危機，停電限產也是為了應對美國對全球通貨膨脹的傳導。

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